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DESCENSO DEL 3% EN 2009

La confección portuguesa comienza a tejer su crecimiento

Portugal comienza a despuntar en el sector de la confección y aunque este año cerrará con un descenso de casi el 3% es menos alarmante que el de otros mercados como el español que registrará una caída del 8%. En la confección portuguesa triunfan las cadenas especializadas así como los grandes almacenes aunque los detallistas independientes siguen dando guerra.

En el año 2008 se registró una moderación en el ritmo de crecimiento del sector de distribución minorista confección portugués, en un contexto de debilitamiento del consumo privado. Así, el volumen de negocio se situó en este ejercicio en 4.170 millones de euros, un 1% más que en 2007, año en el que se registró un incremento del 2,6%.

Aunque son cifras a tener en cuenta, el sector aún se aleja de los resultados de su país vecino. Así, España registró en 2008 ventas por un valor total de 16.300 millones de euros a pesar de la caída de los precios en la moda resultado de las agresivas políticas de descuentos de las cadenas, según ha señalado un informe elaborado por la consultora DBK.

Detallistas independientes

En el caso de Portugal, los detallistas independientes continuaron perdiendo cuota de mercado en este ejercicio, al registrar una caída en sus ventas del 4,9%. Su facturación se situó en 1.660 millones de euros, con una participación sobre las ventas totales del 40%, cinco puntos porcentuales menos que en 2006.

Por el contrario, los ingresos de las cadenas especializadas del país luso aumentaron un 5%, alcanzando los 1.890 millones de euros. Su cuota sobre el total se situó en el 45%, alrededor de cuatro puntos porcentuales más que en 2006.

Por su parte, los hipermercados, supermercados y grandes almacenes facturaron por venta de artículos de confección 620 millones de euros en 2008, con un incremento del 6% respecto al año anterior. En este ejercicio concentraron el 15% del mercado total.

En 2009 se ha reforzado la competencia en precio entre los operadores del sector, lo que ha motivado un estrechamiento de los márgenes comerciales. Para el cierre de este ejercicio se estima una caída de la facturación sectorial de alrededor del 3%, hasta los 4.050 millones de euros. Las cadenas especializadas, los hipermercados y los grandes almacenes reforzarán su posicionamiento en el mercado, aunque para este ejercicio se prevé un crecimiento de sus ventas muy moderado.

La expansión de las cadenas especializadas permite anticipar una prolongación de la tendencia de concentración de la oferta sectorial y una reducción del número de detallistas independientes.

El sector en España

Es la situación del sector en Portugal según los datos ofrecidos por DBK, pero ¿Cómo es la situación del sector en España?

En el caso español, el valor del mercado minorista de confección acentuó en 2008 la tendencia negativa iniciada en el año anterior, registrando una caída del 8,5%, hasta situarse en unos 16.300 millones de euros, cifra inferior a la contabilizada en 2003.

Si bien los diferentes tipos de operadores acusaron un descenso en sus cifras de venta, éste fue más intenso en el caso de los detallistas independientes, que continuaron perdiendo cuota de mercado. Así, el volumen de negocio agregado en este segmento experimentó una caída del 27%, situándose en unos 2.700 millones de euros.

Las cadenas especializadas fueron las que mostraron un mejor comportamiento, ya que su facturación agregada sólo retrocedió un 1,9%, hasta situarse en 7.900 millones de euros, concentrando el 48,5% del valor total del mercado. Por su parte, los grandes almacenes, hipermercados y supermercados registraron en conjunto un descenso del 6,1% en su volumen de negocio por venta de confección, que se situó en 5.700 millones de euros.

Estructura de la oferta

En 2007 operaban en Portugal algo más de 7.100 empresas gestoras de puntos de venta de productos de confección, predominando los operadores multimarca independientes con un único establecimiento.

La zona Norte alberga alrededor del 40% del total de empresas, destacando también las zonas de Lisboa y Centro, con porcentajes respectivos sobre el total situados en torno al 23%.

La estructura de la oferta se caracteriza por la notable atomización, si bien en los últimos años se registra una tendencia de concentración, paralela al aumento de la cuota de mercado de cadenas especializadas, hipermercados y grandes almacenes, en detrimento del comercio independiente.

Los cinco primeros operadores -Grupo Inditex, El Corte Inglés, Continente, Grupo Regojo y C&A- reunieron en 2008 una cuota de mercado conjunta del 26%, frente al 24,5% de 2007. La cuota conjunta del grupo de las diez primeras empresas se elevó en 2008 al 38%, más de dos puntos porcentuales por encima de la registrada en el año anterior.

En comparativa con España, al cierre de 2008 el número total de puntos de venta de artículos de confección, incluyendo tiendas de textil hogar, ascendió a 62.817, lo que supuso un descenso del 11,7% respecto al año anterior y la desaparición de unos 8.000 establecimientos.

La tendencia marcada por un incremento de la cuota de mercado de cadenas especializadas y grandes superficies, a la vez que tiende a acentuarse la pérdida de participación de las tiendas tradicionales independientes, derivando en un rápido proceso de concentración de la oferta.

Los cinco primeros operadores en España -El Corte Inglés, Grupo Inditex, Carrefour, Grupo Cortefiel y H&M- reunieron de forma conjunta en 2008 una cuota sobre el mercado total del 58%.
 

Portugal constituye hoy en día un mercado muy atractivo para las enseñas extranjeras de moda, pero también sus firmas comienzan a expandirse internacionalmente algunas bajo el sistema de franquicia como el caso de Quebramar, Peter Murray, Petit Patapan o Throttleman o marcas de tiendas propias como Salsa.